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金色实力派|产业区块链落地的涉外“新基建”

5月28日,中建集团海外项目负责人卞戈、前天合光能浙江区VP、富尔资本创始人徐豪镠做客「金色实力派」直播间,本次直播由金色财经内容总监王瑜琨主持,主题为“从马里100兆瓦光伏电站说起 产业区块链落地的涉外‘新基建’”。
直播过程中,三位嘉宾分别对光伏产业与区块链等技术结合发展、国企在区块链上的布局、海外工程对区块链的应用以及实体行业区块链的发展等话题做了分享。以下为本次直播核心要点:汪树明:能源经济与区块链有着天然结合的特点,无论是传统发电方式还是光伏发电,电都是以数据的形式体现在我们面前,而区块链技术恰好可以帮助数据更好的产生价值。卞戈:在区块链这件事情上,国企并没有停留在喊口号和表面上,而是撸起袖子真刀真枪上阵了。徐豪镠:区块链本质和互联网很像,但是有区别,区块链做的是价值数据的传递。区块链技术不是万能的,它的发展也并不是一蹴而就的,需要⼈工智能、大数据、云计算、物联网等基础技术做支撑。E-Pool将数字身份和数字支付结合起来,利用这个基础做DeFi——EOT,即E-Pool里的流通通证。E-Pool将使用20%的电(大约3600w度电)用来挖矿,年产能约300个BTC,这些BTC将会还给项目的参与者。
以下为直播详情:王瑜琨:首先要有请三位做一下自我介绍,并介绍下所在单位或机构的业务以及本次合作的详情?卞戈:我来自中国建筑集团专业从事清洁能源及电力建设的专业子公司,我们主要从事风光电站的设计、施工以及相关投融资工作。我目前从事海外电站项目的开发工作,常驻西非。很荣幸能够受到金色财经的邀请,和大家聊一聊清洁能源的发展和新技术应用的一些话题。汪树明:我在Trina solar任职期间,主要从事光伏智慧能源整体解决方案提供商,主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。今天很荣幸受金色财经的邀请,和大家分享清洁能源的发展、产业升级、新技术应用、面临的机遇和挑战等一些话题。我本人也非常看好光伏行业与区块链行业的结合,区块链是现在社会的热门话题,我也需要与时俱进。所以当富尔资本的徐总和我讲到E-Pool这个事的时候,基于我对光伏行业的专业性,前期也做了一系列的尽调,我认为是可行的,之后我会以行业顾问的形式加入到E-Pool生态建设中去。徐豪镠:我是富尔资本创始人徐豪镠,富尔资本是一家专注项目早期的风险投资公司,主要方向是交易所、区块链+,以及新基建领域,我们希望通过项目投资和合作的形式研究产业生态上下游企业,整合这些行业资源,构建整个的产业生态圈,推动项目在产业内健康稳定的发展。对于这次合作,中建海外是本次项目的实际承建商,汪总是我们的一个好友,他以前是天合光能的浙江区副总裁,天合光能是一家上市公司,富尔是他这个基金会的理事单位。也是机缘巧合,我们接触到了E—Pool这个项目,我们富尔内部非常看好E—Pool这个项目。现在区块链行业出现了问题,就是我经常遇到一个情况,在我跟朋友说起我们在做区块链做出哪些建树的时候,他们说区块链不都是骗子吗?因此我们希望通过这个项目为区块链这个行业证明,为区块链产业添砖加瓦。王瑜琨:首先要请教汪总,光伏产业在多地已发展成为较为完善的产业链,请您为大家剖析下目前光伏产业的发展趋势?未来的产业进步升级的重点在哪里?汪树明:(一)产业集中度进一步提升:2020年产业集中度将进一步提升,主要体现在以下两个方面。一方面,落后产能加速淘汰。另一方面,头部企业加速扩张。(二)市场空间进一步扩大:2020年是我国光伏发电由补贴依赖进入平价的关键一年。总体来看,2020年光伏市场将恢复增长。(三)制造端盈利水平进一步合理:多晶硅环节,主要企业在2020年均没有扩产计划,落后产能在价格压力下也将逐步出清,预计2020年多晶硅环节整体供需格局将会趋于紧张,在2020年强劲的市场需求下,组件环节盈利能力有望继续向上修复。(四)光伏应用进一步多样化:基于光资源的广泛分布和光伏发电的应用灵活性特点,近年来我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显,农光互补、渔光互补等应用模式不断推广。(五)随着光伏产品价格的下降,光伏发电成本不断降低,光伏发电在越来越多的国家得到广泛应用。产业升级从长期发展来看,要看中的则是需求转型带来的增量市场。类似于澳大利亚,甚至是德国,都是值得借鉴的对象。光伏从一种推荐品成为一种需求品,业主能自主的根据自己的需求来安装,正所谓世上最美的事就是“你想要的时候,我刚好有”,这是一种理想的市场默契,也是国民认知的巨大提升。王瑜琨:光伏产业与高新技术的融合发展情况如何?面对近些年的各类高新技术风口,光伏市场面临的机遇和挑战有哪些?在区块链领域的机遇如何?汪树明:目前光伏发电即将脱离对补贴的依赖,由于光伏平价目标压力巨大,迫使光伏制造企业加速降低光伏发电成本,新技术的应用步伐不断加快,甚至将呈现超预期的发展态势。以210mm尺寸为例,中环股份在2019年8月16日推出210mm“夸父”系列超大硅片以后,短短半年时间,爱旭科技在义乌的5GW210mm电池片已经量产,设备企业捷佳伟创、晶盛机电、宁夏小牛纷纷宣布了210设备进展,天合光能、东方日升等组件企业也发布了应用210mm硅片的组件产品。此外,异质结电池、TOPCon电池等高效电池技术的扩产化步伐也在稳步推进。预计2020年,产业化生产的P型PERC单晶和N型TOPCon单晶电池转换效率均将分别达到22.7%和23.3%,主流组件产品功率将达到325W以上;PERC电池技术仍将是电池市场的主导,但TOPCon电池产量将出现较大幅度增长;半片和9BB技术由于提效明显,良率也已成熟,市场占比将会快速提升。机遇不断:疫情过后,全球会加大对可再生能源的投资以拉动经济增长。国际能源署(IEA)认为,受新冠肺炎疫情影响,全球各国电力消费都出现大幅下降,能源需求总量预计将创下近70年来的最大跌幅,但可再生能源将会成为2020年唯一需求正增长的能源方式。同时,二十国集团能源部长会议表示将在9月评估对新冠肺炎疫情的应对情况,以及更广泛的二十国集团更清洁、可持续的能源系统转型议程。我们认为本次疫情过后,以光伏为代表的可再生能源将会有更大的发展机遇。制造业各环节市场格局会更加趋于稳定。疫情难挡头部企业加速扩产的步伐,产业链各环节头部企业如通威、晶科、隆基、爱旭、中环等集中发布扩产计划,产业集中度进一步提升。由于头部企业拥有更强的抗风险能力,因此疫情期间新的订单会加速向头部企业集中,进一步加速“大对大”的发展格局,后续市场将更加趋于成熟与稳定。挑战重重:落后产能成本压力加大。光伏企业产能正在持续扩张,但需求受疫情冲击有所放缓,价格下跌势在必行,必定会给成本较高的老产能带来巨大压力。疫情加速了落后产能及二三线小厂的加速退出,多晶硅生产成本和价格倒挂,选择停产检修的老产能未来复产困难,同时中小电池厂开工率低迷,由于技改需求和资金不足等原因,运营不具备持续性,未来势必黯然离场。尽管光伏产业面临重重挑战,但市场机遇也近在眼前。能源经济与区块链有着天然结合的特点,因为无论是传统发电方式还是光伏发电,电始终都是以数据的形式体现在我们面前。而区块链技术恰好是帮助数据更好的产生价值。比如说能源的产出、传输乃至交易,都可以在链上进行,这是我能看到的结合。我也给了E-Pool团队一部分光伏产业上的意见,希望能对他们的项目发展有所帮助。但更重要的还是希望光伏产业能够有一个好的发展。王瑜琨:您认为光伏产业在出海市场上有哪些机会?汪树明:近年来,在“一带一路”倡议下,中国光伏企业更是积极走出国门,积极布局海外市场,出口市场的多元化发展态势明显增强。到去年年底,全球光伏市场新增规模预计可达130GW,与2004年的1GW相比,15年来的年均复合增长率为38%,是世界范围内增长最快的行业之一。以西非国家经济共同体中可再生能源和能源效率中心(ECREE)的可再生能源专家JansénioDelgado表示,该地区至少52%的人口无电可用,“因此,我们在能源和电力获取方面面临着极大的挑战。”清洁能源走廊计划旨在使该地区电力普及率在2030年至少达到88%。以马里共和国太阳资源优势建100MWP光伏站一年预计可以发15710万度,光伏电站运行25年总发电量392750万度,可以为当地解决部分用电需求。现在全球的光伏产业都在蓬勃发展,体量大的市场越来越多了,开拓好国外市场将显著增强中国企业的预期、信心以及抗风险能力。王瑜琨:请卞厅为我们解析一下国企维度上对区块链应用是如何理解和实施的?卞戈:我先接汪总的话插一个话题,我想聊一下光伏项目在目前这个时间点它的价值。不知道大家最近有没有关注一条新闻,在非洲国家赞比亚,三名当地的华人被当地人屠杀了,以所谓的新冠疫情的名义,尸体连同他们所在的公司都一起被烧了,这个事件外交部也有发声。其实,赞比亚这个国家跟我们国家的渊源非常长,在60年代我们国家刚刚开始实行对外援助的一些政策的时候,中国做的第一个大型的外援项目就是给赞比亚做的,当时赞比亚因为有铜矿,他们希望能够把国内的铜矿通过坦桑尼亚运出去,所以他们当时规划了一条铁路,这条铁路就是坦赞铁路,当时他向世界银行申请贷款,包括向苏联申请,但都因为经济原因被否定了。当时他跟中国来谈以后,我们一拍即合,所以他成为了我们第一个超大型的对外援助项目的国家。而这个项目的总援助金额达到了10亿人民币,10亿人民币在1967年的时候是什么概念呢?它占到了中国整个外汇储备的1/3。我为什么要讲这个话题呢?事实上,这个坦赞铁路到了今天,已经在濒临废弃的边缘了,很多人可能会说,我们当初花了这么大代价去做这样的项目,到底值不值得?这个事情我们现在很难评论。但是我们现在在国际上面,包括在一带一路沿线,我们会做很多投建营的项目,在这些项目当中,这个光伏会有什么样的优势?首先它的开发流程非常的方便,相对比一个燃煤电站,燃煤电站要考虑到当地有煤矿和这个煤矿运不运得进来,卖的电价与煤当时的价格息息相关。而光伏电站基本上只要选定地址,气象条件符合,政府有相应的批文,就可以开发建设,而且非常的快速。其次,光伏还具备可融资性,它的可融资性非常强,因为它属于绿色的清洁能源,现在也受到世界金融机构欢迎,包括一些大型的养老机构、上市公司、银行等等,都非常喜欢持有这样的资产,同时现在还有世界气候环保的话题。现在世界上的主流的金融机构都已开始逐渐的暂停或者不再继续向火电发放贷款,而光伏产业可融资性非常强,另外与刚才在非洲最近发生的不幸事件连接起来,我可以随时方便的撤离当事国,把损失降到最少。因此光伏项目的抗风险能力也非常强,这是我想说的一个题外话。其实当我们在讨论区块链应用与落地的时候,首先应该关心的是其应用的场景。现代人类社会中围绕人们生活的“衣食住行”,诞生了能源、通信、制造、金融、医疗、零售和物流为核心的产业,在这些行业中区块链技术的应用蕴藏着巨大的机会,所以从技术维度上来说没有民企和国企之分,底层的出发点都是运用新的技术来满足中国人民对于美好生活的向往。所以大家通过仔细观察可以发现,在区块链这件事情上,国企并没有停留在喊口号和表面上,而是撸起袖子真刀真枪上阵了。在通信领域中,几大运营商在几年前就开始布局区块链技术专利的申请和联合国际标准组织进行国际标准的定制,标准就是话语权,就是产业链的最顶端。在电力领域中,两大电网在电力物联网与区块链技术的基础设施建设与技术研究上总投入已经超过了千亿人民币,甚至国网公司在去年单独成立了区块链科技公司。在能源、贸易与运输行业,大家耳熟能详的中石化、中化、中粮、中远、中铁等集团都在基于区块链技术的供应链存证、大宗商品交易以及底层系统建设的领域进行了相应的研究与探索。这就是国之重器,国企在享受国家发展的大量红利的同时,也必须背负起国家复兴的责任。王瑜琨:刚您也提到了海外工程建设的重要性与国家队区块链的重视,那在海外工程建设上,区块链等高新技术能给予哪些帮助,解决哪些问题呢?卞戈:其实这是一个很难回答的问题。大家一听说中建、中铁、电建、中信这些海外工程承包的巨头,都觉得是挺高大上的,但事实上,在工程建设领域打交道最多的泥土、沙子、砖头这些最土的东西,在这些方面区块链显然发挥不出任何优势,因为任何一个项目,都还是要靠农民工兄弟一砖一瓦干起来的。但是呢,海外工程由其特殊性,我们中国的海外工程承包事业基本经历了几个阶段:第一个阶段是从七十年代开始的国家无偿援助,针对亚非拉地区的第三世界国家,主要以基础设施为主的援助项目。第一波海外工程公司就是在这个时候走出去的。第二个阶段是从九十年代开始的海外工程承包业务,这一波浪潮中涌现了非常多的窗口公司,通过在海外承接项目,并对接国家政策银行带有援助性质的贷款,也就是所谓的EPC+F,既工程总承包+融资的模式。王瑜琨:请您为我们分享一下,中建在援建项目上有哪些成就?援助地区情况如何?如果从能源电力工程的设计、建设角度看,有哪些利用高新技术的创新案例?卞戈:中建的前身是国家建工总局,在改革开放以前你可以理解专门帮国家搞建筑施工的部门。所以在这个大背景下,中建的发展史就是我国建筑行业历史的发展史,中建的海外工程发展史就是我国建筑行业走出去的发展史。这么理解就对了。从1959年到1979年的20年里,中建的主要使命与职责就是承担着国家对外经济援助中的工程建设任务。所以关于中建在援建项目的成就,打个比方,我们问阿里巴巴在中国电子商务领域取得了什么成就。我们公司从2017年开始在西非开发项目,我所在的国家马里共和国,是法国的前殖民地,我家人第一次听到我要去马里出差的时候都吓坏了,说你怎么可以去海盗盛行的国家呢?原来他们把马里当成了索马里,其实我相信很多人第一次听到的时候也是反应不过来的。那么我们工作组到了马里以后,通过一段时间以后发现,马里这个国家和中国还是非常有渊源的。他们的第一任总统是毛主席非常好的朋友,也可以说是铁粉,我们在当地看到非常多的基础设施都是在那个时代由中国援建的,尼日尔河大桥、公路、大学、医院、工厂,当你在路上的时候,不经意间就会发现有明显中国特色的建筑。所以得益于两国渊源的友谊,我们最后也顺利开发了大型地面电站和输配电线路的项目,去年两个国家也顺利签署了一带一路合作协议。关于高新技术的创新案例,目前主要集中在绿色建造、智慧建造和建筑工业化三大领域。绿色建筑顾名思义主要是围绕着建筑的节能减排技术,在建材和施工上形成成套技术并搭建绿色建筑整体运营平台。智慧建造方面由中建引领了国内的 BIM(Building Information Modeling)的施工应用标准。这个BIM直译是“建筑信息模型”,通俗地讲就是运用现代计算机算力的突破,通过三维软件“在计算机上进行虚拟设计和建造”。摆脱千年以来“制图”的设计方法。王瑜琨:接下来要有请徐总,对于实体行业来说,区块链的价值该如何体现?区块链行业与实体行业间,该如何互补以促进行业成熟发展?徐豪镠:讲到这个问题其实应该先审视⼀下区块链的本质,这个时代的底层是互联⽹,互联⽹本质解决的是信息数据传递的问题。举个例⼦,阿⾥的速卖通也好,淘宝也好,他做的是把制造业的商家信息放到互联⽹上,让更多⼈能看到来促成交易。区块链本质和互联⽹很像,但是有区别,区块链做的是价值数据的传递,还是以制造业为例,⽐如现在最全球化的制造业——⻜机,⼀架⻜机有数万个零部件,这些零部件的标准和更换频率⾮常⾼,那么获取这些零部件背后的海量数据的时间成本和信任成本会⾮常⾼,⽽区块链技术可以做到迅速⽽准确的了解每⼀个零部件的源头,从⽽降低这些零部件的修复成本。这不是我吹⽜,目前空客的系统已经成熟并且投⼊使⽤了。⾄于如何互补这个问题,说实话现在谈有点为时尚早,因为⽬前没有⼀套成熟的标准来界定哪些可以做,我们只知道哪些不能做,所以⽬前我们也是在⼀个探索的过程,摸着⽯头过河,努⼒的帮像E-pool这样的项⽬铺平道路。在过河的过程中尝试让⾏业脱离骗⼦横⾏的现状,所以要重申⼀点,区块链技术不是万能的,他只是⼀项技术,他的发展也并不是⼀蹴而就的,他需要⼈工智能、大数据、云计算、物联网等⼀系列基础技术做支撑,所以请⼤家理性投资。王瑜琨:其实今天我们聊的电站、光伏,有一个落地点——E-pool。通过区块链技术以及通证经济,E-pool可以在电力能源的部署、运维、金融以及衍生品等角度构建出什么样的新形态?目前项目进度如何?发展路线图是怎样规划的?徐豪镠:E-Pool是一条联盟链,是我们投了团队之后给出的一个建议,团队原本是想做一条公链的,但是因为公链的成本太高,而且与产业结合的不够贴切,E-Pool团队最终接受了我们的建议,去打造一条适用于能源金融的联盟链。在E-Pool里,团队会将数字身份和数字支付结合起来,利用这个基础做DeFi——EOT,即E-Pool里的流通通证,可以理解成马里的DC-EP。而且在能源的使用上,80%的产能将用于马里当地的生活与工业使用,电费收益长达25年,100兆瓦的电站每年约2个亿的利润;另外20%的电大约3600w度电将用来挖矿,年产能约300个BTC,这些BTC将会在波动叠加板块返还给项目的参与者。这些分配都将直接用智能合约进行。可以明显降低运维成本。重点是电是免费的,目前项目在逐步推向市场中,有不少机构也表示出跟投的强烈意愿。团队计划是三季度完成市场推广部分,今年的四季度将电站建成并实现链上运转。E-Pool团队也非常欢迎对产业区块链有兴趣的机构或者团队一起来参与这个项目。我们认为,一定是产业区块链才能在行业中生存下来,过去两三年乃至今年上半年,行业里还是有太多不好的项目。E-Pool将会是今年最亮眼的产业区块链项目,没有之一。王瑜琨:最后请您畅想下区块链和新基建浪潮下,实体产业将呈现什么样的行业变化?徐豪镠:这个问题我们富尔资本内部时常讨论,尤其是在接触了E-Pool之后。其实谈到实体产业,我们第一概念都是想到工业,尤其是重工业。但我们仔细想想,实体产业的范围非常大,消费、生产相关的都是实体产业。再来看变化,DC-EP很快就会落地,我们的资产会更加数字化。“新基建”是富尔资本今年的主要投资赛道,E-Pool就是“新基建”的代表。E-Pool给马里带来的最直接变化就是完善当地的电网组织,因为电网其实是一个非常契合区块链的实体组织,一个超级账本,点对点供电,马里因为自身发展原因,在这方面非常受限,而E-Pool所做的可以让他们在最短的时间内得到一个强大的电网系统,基于这个前提,E-Pool可以获得丰富的价值数据,从而搭建一套真正的DeFi平台,丰富马里的商业和投资环境,实现产融结合。那么马里政府也是这样认为的,马里共和国驻华大使也邀请我们在6月初去往马里共和国驻华大使馆对当地的能源和区块链发展做一个深入探讨。所以当区块链真正落地时所带来的价值是不可估量的。

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