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从稳定币USTD的市值,分析比特币的上涨逻辑

4月27日,宝二爷的一次线上分享,分享内容很坦率,属于宝二爷的风格。谈到的话题非常广泛,涵盖币圈早期的历史,对比特币的看法以及对减半行情的预测等。我从这次分享中摘录了一些观点与大家分享,供大家参考。

 
1. 对减半行情的预测。比特币价格涨还是不涨和减半没有任何关系,真正推动比特币价格涨跌的就是CX。
 
这里宝二爷所说的“CX”是指很多普通投资者被各种文宣和新闻所鼓动再次关注比特币,并且发现比特币有挣钱效应时,蜂拥进场买币的状况。
 
宝二爷举了早期的例子,说比特币早期的大涨主要得益于两个事件——“3M”和“风潮矿机”,这两个大型的传销项目都在国内吸引了大批比特币的初期投资者,但现在由于疫情的影响,使得线下大规模的宣传活动很难举办而导致线下活动难以展开。
 
对于比特币未来要靠CX才能涨,这点不做判断,但我认同今年残酷的宏观环境很难让比特币有大涨的条件。
 
此外就算比特币真的有减半行情,减半行情的到来按照历史上的规律也都会发生在减半发生后的半年或一年以后。但我认为今年是适合布局的年份。
 
按照宝二爷的理解这种CX的效应会不会再次到来呢?这就和他分享的另一个观点息息相关了。
 
2. USDT的持有者。宝二爷提到USDT时谈到的一个观点很值得注意:
 
目前市场上的玩家手里大致就两种资产,USDT和BTC,其他都是陪玩的。包括做CX系的都是陪玩的,而目前USDT的总市值大概在64亿美元左右。而这64亿USDT的主要持有用户都是是中国人,因为中国用户无法用人民币买卖比特币,所以只能借道USDT。因此USDT大量被中国人持有。
 
看到这一点,我想到年初和来自日本的朋友聊天时,朋友也谈到在日本几乎没有什么人会用USDT,USDT在日本的市场规模很小。
 
而全世界公开、合规、受监管的交易市场中最大的就是美国,那USDT在美国的情况又如何呢?
 
正因为受到监管,USDT的不透明屡次被美国政府传唤和怀疑,因此它在美国用户心目中的形象并不佳。再加上美国用户可以直接用美元购买比特币,因此综合来看,USDT在美国的市场规模应该也不大。
 
全世界最重要的两个市场美国和日本都不使用或极少使用USDT,那么只有可能是中国用户在大量使用USDT了。
 
这也从侧面应征宝二爷所言非虚。如果USDT的主要持有者都是中国人,那么以它目前的市值64亿美元来看,也就相当于440亿人民币。这个规模和国内的股票,房产,等任何传统市场相比都是微不足道的。
 
因此这是比特币未来上涨的原因之一。对此我还有另外一种分析,明天再和大家分享。
 

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